Dans son laboratoire, le docteur Frankenstein tente de transplanter un cerveau humain à sa créature afin d'en faire un être intelligent. Cagliostro, un sorcier maléfique désireux de créer la race parfaite, envoie Melissa, une femme-oiseau-vampire, capturer le monstre. Il veut l'accoupler avec la créature qu'il fabriquée à partir d'un assemblage de jeunes vierges. Mais Vera, la fille du docteur Frankenstein, et le docteur Seward sont bien décidés à faire échouer ce plan diabolique...