Elaine, une mère célibataire, est perturbée par le comportement agressif et les changements physiques soudains de son fils Martin. Elle rend visite à la famille du défunt père de l'enfant dans une petite ville du Luxembourg. Elle comprend un peu tard qu'un secret bien sombre se cache dans la propriété de ses beaux-parents. Lorsqu'elle réalise que Martin pourrait devenir comme eux, Elaine est forcée de se battre désespérément pour son fils...