Joe met la main sur un livre d'hypnose et s'exerce sur Averell. Sauf qu'il n'est pas très au point : au lieu d'une chèvre, Averell se prend pour un chat. Qu'importe ! Même s'il ne maîtrise pas totalement son nouveau don, Joe va pouvoir s'évader avec ses frères en hypnotisant tous ceux qui se mettront sur leur chemin ! Manque de pot, les gardiens se prennent pour des singes et se carapatent avec les clefs de la porte. Les Dalton parviennent à récupérer les clefs mais le chemin est long jusqu'à la porte : poursuivis par les singes furieux, ils sont en plus freinés par d'autres protagonistes du pénitencier que Joe transforme au fur et à mesure en animaux plus ou moins dangereux….