C'est la fin de l'automne. Masha se promène dans la forêt tandis que Michka range sa maison et se prépare à un long hiver d'hibernation. Tout est prêt et l'ours peut enfin se coucher. C'est alors qu'arrive Masha, qui veut rendre visite à son nouvel ami. Elle sème la panique auprès des abeilles dont Michka avait soigneusement rangé les ruches...