Le jeune Alain vit seul à Ménilmontant avec sa mère, Hélène, qui tient un café-épicerie fréquenté par des habitués. Il n'a plus de père. Sa mère, encore pleine de vie, décide de prendre un amant, Vincent, un jeune danseur noir, robuste et gai. Autant par jalousie que par racisme, Alain lui montre d'abord la plus grande hostilité, voyant d'un très mauvais oeil l'intrusion de cet inconnu dans le foyer où il était le seul homme. Mais la gentillesse de Vincent le désarme peu à peu et ils deviennent de grands amis. Quelques mois plus tard, Vincent se trouve confronté à une situation difficile. En effet, il ne sait comment annoncer à sa nouvelle petite famille qu'il doit partir durant plusieurs mois en tournée...