En 1963, près de Los Angeles. Jimmy vient de sortir de prison. Son vieil ami Billy le présente à Greg, un voleur minable qui le prend aussitôt sous sa coupe. Karl, un jeune policier nouveau dans le secteur, fait équipe avec Ian pour la patrouille de nuit. Après un petit larcin dans une épicerie, Jimmy, Greg et son amie partent vers Las Vegas pour y mener grande vie. Karl et Ian les arrêtent parce que leurs feux-stop ne fonctionnent pas. Greg sort son revolver, menace les policiers et, avec l'aide de Jimmy, les fait monter dans leur voiture. Ils s'arrêtent plus loin, dans un champ et l'un des agents est abattu pendant que l'autre parvient à s'enfuir...