En 1936, Hitler envahit la Rhénanie sans opposition. La guerre civile espagnole devient un champ de bataille entre forces allemandes, italiennes et russes, illustrant l'affrontement entre fascisme et communisme. Pendant que l'Europe tente de maintenir une paix artificielle, Hitler poursuit son expansion en annexant l'Autriche et la Tchécoslovaquie. La Nuit de cristal annonce les horreurs à venir.