Au début des années 90, Alain participe avec sa famille à un rassemblement country dans l'est de la France. Il danse avec sa fille de 16 ans, Kelly, sous l'oeil attendri de sa femme et de son jeune fils Georges, surnommé Kid. Mais Kelly disparaît lors de la manifestation. Alain refuse de voir dans la disparition de sa fille une simple fugue. Il part tout de suite à sa recherche, dans un premier temps dans la région, puis en Belgique après avoir enquêté et découvert les raisons de sa disparition. Les renseignements collectés le conduisent jusqu'au Yémen. Des années plus tard, Alain entraîne avec lui son fils dans cette enquête sans fin...