Conan, en rêve, a vu Epemitreus le Sage qui lui a ordonné de se rendre dans un temple prendre le livre de Skelos qui doit être retiré des mains du démon. En arrivant au Temple, Conan, Zula et Jasmine voient le livre mais, alors que Conan s'apprête à le saisir, il se forme un immense tourbillon qui les engloutit tous et ils se retrouvent devant la ville monstrueuse de Tarn Ashar où les attend Y'Balak le démon...