Le docteur Clive Esmond, psychiatre aux méthodes avant-gardistes, est attaqué dans la rue par Frank Clemens, un jeune délinquant londonien. Préférant la manière douce à l'incarcération, il installe le malfrat à son domicile et entame une minutieuse observation de la perversité de son patient. Glenda, l'épouse du docteur, supporte mal l'intrus. Mais le caractère complexe de Clemens finit par la fasciner, puis par la séduire totalement...