Un jour, un prophète annonce la naissance d'une princesse, Elora, destinée à détrôner la cruelle Bavmorda. Aussitôt, la reine ordonne de tuer tous les nouveau-nés. Grâce à sa nourrice, qui confie son berceau aux eaux du fleuve, Elora est sauvée et recueillie par Willow, un paysan féru de magie...