Depuis trois ans, Arthur règne dans la paix sur Camelot. Mais sa demi-soeur Morgane, évincée du pouvoir, prépare son retour. Lors d'une expédition menée près du château d'Ismere, Gauvain et Perceval sont capturés par Morgane et le sorcier Ruadan, qui les oblige à creuser sous le château pour localiser une mystérieuse clé censée apporter un fléau. En route pour les secourir, Arthur et ses chevaliers tombent sur un village décimé. En retournant un corps, Merlin est saisi d'une macabre vision : une bataille durant laquelle Arthur périt sous les coups de son combattant. Au château, Genièvre est restée seule avec sa nouvelle servante, Sefa...