Lors de sa dernière mission, l'agent du FBI Gracie Hart a participé, bien malgré elle, à l'élection de Miss USA. Cette infiltration réussie a donné des idées à ses supérieurs hiérarchiques. Ceux-ci lui demandent de bien vouloir devenir l'égérie de l'agence fédérale d'investigation. Gracie commence par refuser, mais les arguments qu'on lui présente sont difficilement négociables. Aussi se retrouve-t-elle à nouveau grimée pour vanter le charme et l'élégance des agents de l'Etat. Lorsque son amie Cheryl est kidnappée en compagnie du présentateur Stan Fields, Gracie mène l'enquête. Plutôt athlétique, elle a du mal à se couler dans son costume de mannequin sophistiqué...