Des journalistes, historiens et spécialistes du cinéma reviennent sur la carrière exceptionnelle du réalisateur français Julien Duvivier, débutée dans les années 1920. A travers l'analyse de ses films cultes comme Poil de Carotte ou Un carnet de bal, ce documentaire explore la noirceur et le profond pessimisme qui caractérisent si bien la personnalité complexe et l'oeuvre du cinéaste.