A mesure que la faune et la flore se remettent des inondations, la nourriture se fait plus rare. Les plus jeunes doivent apprendre au plus vite à chasser et à se débrouiller. Nalla, la matriarche éléphant, pleure la perte de sa soeur alors que Shavu et Shaba tentent de s'approcher de la dépouille : un repas assuré pour les deux hyènes. Les fourmis légionnaires partent à la recherche d'un nouveau foyer.