Tombés dans un piège, Morgane et Merlin se retrouvent prisonniers d'une bulle magique. C'est la fée Lune Noire qui crie vengeance et projette de priver les hommes d'Excalibur en la jetant dans le gouffre de l'Oubli. Merlin est contraint de confier à Morgane la tâche de l'en empêcher.