Jamie fait la connaissance de son nouveau partenaire, Vinny Cruz, un homme volubile et impétueux. Henry, qui suit Jamie en mission, désapprouve totalement ses méthodes de travail. Frank finit par s'interroger sur l'attitude de Henry, qui se comporte de façon étrange depuis quelque temps. Lorsqu'un sac de cocaïne est découvert dans le coffre de sa voiture, Danny est placé en garde à vue. Il est soutenu par tout le clan Reagan, bien déterminé à prouver son innocence. Le gang des Los Lordes sévit dans la région. Danny tente de mettre fin à leurs agissements. En raison de son état de santé, l'actrice Jennifer Esposito a quitté la série à l'issue de la troisième saison.