Kitty Walker, employée d'un cirque où elle s'occupait des tigres, est retrouvée morte, apparemment tuée par l'un des félins dont elle avait la charge. La célérité avec laquelle les forains tentent de quitter la ville met la puce à l'oreille de Murdoch, qui fait embarquer tout le monde. Le directeur, Pierre Barnett, jure qu'il s'agit d'un accident. Mais l'autopsie pratiquée par Julia révèle que l'animal fautif avait été sciemment affamé plusieurs jours avant l'attaque. De même, ce n'est pas un coup de griffe, mais un coup de couteau. Alors que les soupçons se portent sur le magicien de la troupe, un second meurtre vient compliquer l'affaire...