Baltimore, qui rayonnait grâce à ses aciéries, est désormais confrontée à une vague d'addiction à l'héroïne. Près de 60 000 personnes, asphyxiées par la précarité, se réfugient dans cette substance. Un marché clandestin lucratif, avec des revenus annuels dépassant les 10 millions de dollars sur Pennsylvania Avenue, défie l'action des autorités. L'épidémie s'amplifie, se propageant vers les banlieues.