A Los Angeles, en 1983, le crack devient la drogue à la mode dans les rues. Cette nouvelle donne change la culture de la Cité des Anges. Dans cette ville où se côtoient le pire et le meilleur, les destins de quelques personnages se croisent. On retrouve Franklin Saint, un petit dealer, Gustavo "El Oso" Zapata, un catcheur, Teddy McDonald, un agent de la CIA, et Lucia Villanueva, la nièce d'un chef de cartel mexicain. L'évocation du Los Angeles du début des années 80 ne manque pas d'intérêt. Par ailleurs, Damson Idris se montre plutôt convaincant. Le premier contrat de Teddy et Alejandro avec Avi tourne mal, alors qu'Oso refuse de rendre l'argent volé au cartel. Avi assigne à Franklin une mission spéciale, qu'il devra mener à bien avant de recevoir plus de marchandise. Par ailleurs, alors qu'il aide sa mère dans l'immeuble dont elle a la charge, il est témoin de tensions raciales et économiques entre les locataires noirs et leurs propriétaires blancs. De son côté, Oso cherche le moyen de devenir un associé à part entière au sein du cartel...