Pensant faire une agréable surprise à son ami, Caitlin a invité Ray Crawford, le père de Charlie, à la soirée d'anniversaire qu'elle a organisée en son honneur. Elle ignore complètement que Ray est un véritable escroc qui a lâchement abandonné Charlie alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Ravi d'être introduit dans la mairie, Ray voit surtout là une occasion en or de trouver des personnes crédules qu'il pourra soulager de leur argent. Caitlin réalise avec effroi qu'elle vient de faire entrer un loup dans la bergerie. De son côté, Paul tente désespérément de consoler son camarade Carter, profondément affecté par la mort de son fidèle chien Rags...