San Francisco. Alors qu'il enquête sur la disparition de Jessica Bracken, une adolescente à problèmes, Jarod, reconverti en détective, apprend par le père de la jeune fille que celle-ci voue une véritable passion aux anges. Rapidement, ses recherches le conduisent jusqu'à Hawk, un magicien charismatique qui exerce son art dans une boîte de nuit. Hawk traîne dans son sillage plusieurs jeunes admirateurs dévoués. Au Centre, miss Parker reçoit un paquet contenant une tête en cire...