Paige envisage de reprendre son travail d'assistante sociale. Elle doit remettre ses projets à plus tard lorsque Sam, son père, sollicite son aide. JD, son protégé, destiné à devenir un être de lumière, vient de réapparaître après cinquante ans d'absence. Paige et son père ne tardent pas à découvrir que JD a échappé à Vaklav, un démon qui emprisonne ses victimes. Pendant ce temps, Piper et Leo, qui ne cessent de se disputer, décident de consulter un conseiller matrimonial spécialisé dans les envoûtements. Celui-ci intervertit leur enveloppe corporelle afin de les pousser à communiquer davantage...