L'agent Murphy, du département de la sécurité, confie aux soeurs Halliwell leur première affaire. En épluchant le dossier, classé depuis plusieurs années, Phoebe découvre l'existence d'une étrange ceinture, qui confère à Billie de puissants pouvoirs. En effet, la jeune femme se retrouve avec la capacité de changer le sexe d'une personne. Zira, un démon déterminé à faire de la Terre un monde dominé par les femmes, décide de tirer profit de cette situation en manipulant Billie. Par ailleurs, Piper et Leo sont en quête d'un groupe pouvant se produire sur la scène du P3, tandis que Paige fait la connaissance d'Henry, son nouveau protégé...