Dans le Montana, Jake retourne à Ruby Valley pour protéger son territoire des pumas toujours plus présents. Cependant, une mère protectrice et ses petits donnent du fil à retordre à Jake et à ses chiens. Tom se lance dans la construction d'une pirogue valant plusieurs milliers de dollars, mais fabriquer une telle embarcation en bois et à la main n'est pas chose facile.