Tom, un ancien fiancé de Prue, a été choisi par les forces occultes pour devenir un démon. Ainsi que Leo l'explique à la jeune femme, Tom est sur le point d'entrer en apprentissage. Pour le réussir, il devra avoir tué cinq êtres humains avant le lever du jour. Tom en a déjà éliminé quatre. Il ne lui reste plus qu'un dénommé Chang qui, bien que se sachant en danger de mort, refuse toute protection. Prue, désireuse d'aider Tom, se rend chez la mère du jeune homme. Celle-ci lui révèle le nom du patron de Tom, un certain Kellman. Mais les trois sorcières ne sont pas au bout de leurs peines : pour sauver l'âme de Tom, elles doivent bientôt participer à un combat de catch entre démons et sorcières, organisé dans un univers parallèle...