Phoebe et Piper sont amenées à goûter aux plaisirs que peut leur procurer la face obscure de leurs pouvoirs surnaturels. Et les deux soeurs de se découvrir subitement un goût immodéré pour ces jouissances interdites. Effarée, Prue voudrait rompre le sortilège qui les envoûte. Mais pour cela, elle doit accepter d'épouser un démon prénommé Zile. Or celui-ci ne pense qu'à s'emparer du Livre des ombres. Il est aidé dans sa quête par une très belle jeune femme, une créature maléfique répondant au doux nom de Dantalian. Celle-ci lui prépare une potion qui lui permettra, par un baiser, de paralyser Prue jusqu'aux noces...