La menace qui pèse sur le maire Wilkins modifie l'ambiance de la cérémonie de remise des diplômes de fin d'année. D'après Anya, pendant son ascension, le maire devrait se transformer en démon capable d'anéantir la ville en seulement quelques heures. Sous les yeux de Buffy, Angel est atteint par une flèche empoisonnée tirée par Faith. Le seul moyen de le sauver est de lui faire boire le sang d'une tueuse de vampires. Buffy part aussitôt à la recherche de Faith, qu'elle a décidé de tuer afin d'offrir son sang à Angel...