Uther est déterminé à chasser définitivement la magie hors de Camelot. Il confie cette mission au plus hargneux des chasseurs de sorcières du pays, Aredian, un homme terrifiant que rien n'arrête dans son impitoyable quête. Si personne n'est visé pour l'instant, plusieurs résidents de Camelot craignent qu'Aredian soit capable de les démasquer. Gaius prévient avec insistance Merlin du danger qu'ils courent tous les deux, mais Morgane n'a pas besoin de tels avertissements : elle craint déjà que Uther ne la fasse exécuter. Peu de temps après, trois personnes témoignent avoir vu Gaius utiliser la magie, ce qui conduit à son arrestation immédiate...