Un mystérieux guerrier, portant une armure et dont le visage est caché par la visière de son heaume, se présente à Camelot. Il tue les gardes se mettant en travers de sa route pour arriver jusqu'à Arthur, qu'il défie. Le prince accepte à condition que son adversaire se présente. Le guerrier s'avère être une jeune femme du nom de Morgause. Après avoir hésité, Arthur accepte le duel, qui tourne à l'avantage de son adversaire. Elle l'épargne à condition qu'il la retrouve dans trois jours pour effectuer une tâche qu'elle lui imposera. Gaius, chargé de soigner les blessures de Morgause, réalise alors qu'il la connaît...