Les héros campent à la belle étoile pour assister à une pluie de météorites. Pendant la nuit, Pikachu et Miaouss de la Team Rocket ont soif et se rencontrent en cherchant de l'eau. Ils se retrouvent embarqués dans une aventure étrange où les Pokémon parlent comme des humains et les humains font des bruits de Pokémon. Pikachu, Miaouss et Pouic sont poursuivis par une boule de feu avec un visage jusqu'à ce que tout le monde se réveille. Ils découvrent que tout cela n'était qu'un rêve causé par Darkrai, un Pokémon capable de donner des cauchemars...