Le jeune prince Kassim allait être nommé calife de Charak lorsque sa sinistre marâtre, la sorcière Zénobie, l'a changé en babouin dans l'espoir de voir son fils Rafi succéder à l'infortuné. La soeur de Kassim, la douce Farah, persuade Sinbad le marin de partir à la recherche d'un antidote au sortilège...