Raymond "Red" Reddington, un ancien agent du gouvernement américain, est devenu l'un des espions et criminels les plus mystérieux et les plus recherchés dans le monde. Un jour, il se rend aux autorités, qui comprennent vite qu'il a des demandes bien précises à formuler. Il propose en effet de livrer à la police tous les criminels et trafiquants internationaux, y compris un terroriste extrêmement dangereux qui s'est longtemps fait passer pour mort. Mais en contrepartie, il ne souhaite parler qu'à Elizabeth Keen, une jeune profileuse dont c'est le premier jour de travail. Pourquoi elle ? Qu'est-ce que l'attitude de Red peut bien dissimuler ?