Red pressent qu'une grande catastrophe est sur le point de se produire, et qu'elle serait l'oeuvre d'un tueur professionnel, qui maquille ses crimes en accidents ordinaires et se fait appeler le "Freelancer". Ensemble, Liz et Red partent en mission d'infiltration pour protéger sa prochaine victime, Floriana Campo. Pendant ce temps, Ressler et Meera Malik, récemment réintégrée à la CIA, sont chargés de garder un oeil sur Reddington, même à distance...