Quelque part au Khoraja, Conan et Loup-Gris se rapprochent d'un lieu où doit se trouver la plante qui doit redonner leur forme humaine à Sacha et Micha. Pendant ce temps, Mesmira s'apprête, elle aussi, à partir à la recherche de la plante et enfourche Etoile de la nuit, sa chauve-souris géante...