Les élèves de Shibusen sont déprimés après leur échec sur l'Île Perdue. Kid, de son côté, se pose des questions sur la véritable nature de Shibusen et tente de découvrir qui est Eibon en interrogeant Stein. Maka et Soul tentent de reproduire le Tranche-démon qu'ils sont parvenus à exécuter contre Mosquito, en vain. Enfin, un nouveau personnage, Beater Joe, arrive à Shibusen...