Brackenreid et Murdoch doivent escorter James Gillies, l'assassin du mari de Julia Ogden. Le sinistre personnage, en attente de sa pendaison, doit être transféré par voie ferrée vers le lieu du châtiment. Julia Ogden fait partie de l'expédition, ainsi qu'un vagabond, monté clandestinement dans le train juste avant son départ. Des événements imprévus vont perturber cette nuit particulière. Gillies manigance-t-il quelque chose ? Murdoch et ses collègues parviendront-ils à déjouer ses plans machiavéliques ? Ou bien leur implication émotionnelle dans cette affaire les poussera-t-elle à la faute ?