Persuadée de n'avoir pas vu de lettre d'adieu d'Annie, Claire tente de convaincre la police qu'il ne s'agit pas d'un suicide et souhaite enquêter. Dans sa vie privée comme professionnelle, Matt résiste difficilement à l'envie d'utiliser ses pouvoirs. D'autant plus que Sylar l'y encourage. Hiro retourne dans le passé et se retrouve à la fête foraine où il se trouvait avec Kimiko et Ando quatorze années en arrière. Il a la possibilité de changer un élément pour que Kimiko tombe amoureuse d'Ando. Samuel le convainc de modifier le déroulement des événements. De retour dans le présent, Hiro ne tarde pas à voir ce qui a changé...