Ross et Rachel préparent le premier anniversaire de leur petite Emma. Leurs amis attendent impatiemment qu'elle se réveille, car tous ont des choses urgentes à faire : Chandler et Monica ont préparé une escapade en amoureux dans le Vermont, Joey doit se rendre à une audition et Phoebe doit recevoir un client pour un massage. Du côté des parents, Rachel, qui a commandé un gâteau en forme de lapin avec une photo de sa fille, remarque que le dessert en question a une forme de pénis...