Bayliss reprend le travail et découvre que ses supérieurs ont refait complètement la pièce principale, pour faire oublier le drame qui s'y est déroulé. Désormais, il va être le coéquipier de Munch. Ballard et Gharty, de retour eux aussi, font connaissance avec une nouvelle enquêtrice, Rene Sheppard. La première affaire qui va occuper Bayliss et Munch concerne le meurtre d'Angelo Faltislo, un ami de Mario Giardello. Stivers et Falsone travaillent sur un cas similaire : un autre ami de Mario, Leo Grimaldi, est lui aussi retrouvé mort. Lorsque les inspecteurs mettent la main sur Mario pour le questionner, ils ne trouvent que son cadavre...