Désormais à son compte, Watson n'a pas eu de nouvelles de Sherlock depuis son départ précipité du MI-6 à Londres huit mois plus tôt. Alors qu'elle enquête sur le meurtre de Karen Loyd, un témoin clé dans le procès d'Elana March, une dangereuse et redoutable chef de cartel, Joan voit débarquer son ancien associé. Il est accompagné de Kitty Winter, sa nouvelle protégée, prêt à l'aider dans la résolution de cette affaire sur laquelle elle planche depuis deux mois. Mais Gregson n'acceptera la réintégration qu'avec l'accord de Watson. Lorsque Joan découvre qu'elle est suivie, elle soupçonne cette personne de travailler pour le compte de March.