Sherlock est de nouveau consultant pour la police de New York et forme Kitty. Un double homicide attire son attention, tout comme celle de Watson, lorsqu'un ancien dirigeant d'une fabrique de jouets et son avocat sont retrouvés morts après avoir ouvert une enveloppe contenant cinq petites perles orange. Fabriquées en Inde, ces perles toxiques ont causé la mort de quatre enfants et entraîné la cavale du dirigeant...