C'est Noël. Sam et Dean enquêtent dans le Michigan sur une série de meurtres. Les victimes ont toutes été tuées après avoir été aspirées dans le conduit de leur cheminée. Sam pense qu'ils ont affaire à une sorte d'anti-Père Noël. Dean, sachant que c'est son dernier Noël, aimerait le fêter comme il se doit. L'enquête révèle l'existence d'anciens dieux païens qui ont trouvé un moyen de perpétuer leurs sacrifices humains traditionnels et qui vivent cachés au coeur de la ville, mêlés à la population. De son côté, Sam se remémore le Noël de 1991, lorsqu'il avait découvert la véritable personnalité de son père...