Joséphine enquête au sujet d'un mystérieux bateau noir sans pilote. D'après la rumeur locale et des légendes ancestrales, il s'agit du Bag-Noz, le bateau des morts. Comme par hasard, les clients de Joséphine, les époux Lozach, sont ceux qui semblent les plus perturbés par cette histoire. Engagée comme serveuse dans leur crêperie, Joséphine découvre que la fille des Lozach a disparu depuis quelques jours, corroborant les dires de la rebouteuse locale qui rappelle à tous qu'avec l'arrivée du Bag-Noz, quelqu'un doit partir. Joséphine ne peut se résoudre à imaginer le pire et se met à la recherche de la jeune fille...