Parce qu'il ne possède aucun pouvoir surnaturel, Alex se sent parfaitement inutile. Il est même ridiculisé par toute l'école. Pour prouver qu'il est aussi cool que les autres, il va frayer pendant toute une nuit avec des morts-vivants. Pendant ce temps, Buffy, Giles et le reste de l'équipe ont combattu dans une cave une créature horrible qui ressemble à un oiseau. Giles pense que les démons de la cave font partie d'un culte de l'apocalypse. Ceux-ci voudraient rouvrir une porte de l'enfer et provoquer la fin du monde...