Au lycée, la fin de l'année scolaire se rapproche à grands pas et les élèves sont bien évidemment amenés à évoquer les universités qu'ils aimeraient intégrer. De leur côté, Buffy et Faith jouent les indépendantes et ne déterminent pas vraiment leur choix, et encore moins leurs préférences. En effet, Buffy refuse de reconnaître une quelconque autorité à Wesley, son nouvel observateur. Elle a instantanément trouvé que cet individu était foncièrement antipathique. Parallèlement, les deux jeunes filles cherchent à dérober aux vampires une amulette capable de redonner ses pouvoirs à un démon appelé Balthazar...