Ressuscitée, Buffy doit tout réapprendre. Privée de sa mère, elle se retrouve seule à assumer l'éducation de Dawn. C'est aussi privée de Giles, exilé en Angleterre, qu'elle va devoir affronter une nouvelle menace. Trois geeks, Warren, Jonathan et Andrew, se sont mis en tête d'éliminer la Tueuse. Si au départ, les trois ados paraissent plus bêtes que dangereux – Jonathan n'est-il pas l'ancien souffre-douleur du lycée ? – ils finissent par prendre goût au mal. La mort de Tara va attirer sur eux le courroux de Willow qui, basculant dans la magie noire, va devenir une nouvelle menace pour le monde. A l'occasion du rachat de la série par un nouveau diffuseur, Joss Whedon renonce à la surenchère des saisons précédentes pour laisser Buffy affronter des méchants plus modestes, mais aussi plus complexes. De retour à Sunnydale après son aventure dans l'au-delà, Buffy est désorientée, au milieu des dégâts causés par les motards de l'enfer. Elle manque de repères mais retrouve ses amis avec joie. Ils traversent la ville ravagée par les Hellions jusqu'à la maison. Dans la nuit, ils assistent à d'étranges phénomènes : des portraits changent de visages et des ombres traversent les murs. Très rapidement, ils devinent qu'un nouveau démon a profité de l'incantation magique pour revenir d'outre-tombe avec Buffy et gâcher son retour parmi les siens. Pour arriver sur Terre, ce démon aurait emprunté le même passage que Buffy...