Afin de le protéger, Davina emmène Mikael dans la cabane appartenant à sa famille, dans les bois. De son côté, Hayley découvre que Vincent recrute des adolescents dans le but de créer une armée de loups-garous. Quant à Cami, elle essaye de mieux comprendre Klaus, et Kaleb est toujours à la recherche du pieux en chêne blanc...