Le petit Thomas Bréaud a assisté à la mort de sa mère. Il vit à présent seul avec son père, sur lequel il a promis de veiller, dans une immense demeure bretonne aux salles nombreuses et inquiétantes. Monsieur Bréaud, riche industriel, ne peut oublier sa femme. En cet été 1954, il décide d'engager une gouvernante afin de ne pas laisser Thomas seul. Ainsi embauche-t-il madame Vernet, dont le mari est porté disparu en Indochine. Madame Vernet est accompagnée de son fils Charles, âgé de 10 ans, comme Thomas. Ce dernier entame un jeu de charme et de séduction auprès de madame Vernet, de domination et de brimades vis-à-vis de Charles, auquel il entend montrer qui est le maître au château...