Un petit cirque ambulant arrive au pénitencier. Il y a quelques animaux : un coyote, une poule savante dans leur cage et un pauvre cheval décati. Averell est déprimé : y'a pas de clown.. Mais Joe bondit en ricanant, il vient d'avoir une nouvelle idée d'évasion : Ils vont partir avec le cirque ! Comment ? En se déguisant en cheval ! La nuit, les Dalton vont piquer un rouleau de tissu et commencent à tailler dedans… Joe endort l' animal et ils le planquent comme ils peuvent. Le lendemain, c'est un cheval assez spécial qui débarque dans le cirque.